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        2023年上半年住房租賃企業規模榜

        邁點研究院 · 邱玲迪 · 2023-07-28 09:49:04

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        2023年上半年,住房租賃市場普遍呈現全面復蘇態勢,市場活躍度上升,規模持續上漲,創業系和酒店系品牌表現較為亮眼。

        近年來,我國住房租賃市場快速發展,政府多次強調加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度。2023年以來,利好政策頻發,隨著疫情防控政策持續優化、社會經濟逐漸復蘇,住房租賃市場迎來快速發展,市場主體保持較高活躍度,陸續有新的住房租賃品牌推出,市場化、保障性租賃房源供應增加,住房租賃企業開業規模和管理規模整體保持上漲態勢。住房租賃品牌聚焦一線、新一線城市進行戰略擴張,其中創業系和酒店系品牌積極入市,擇機拓展核心城市,市場份額進一步擴大。

        以下是邁點研究院最新獨家發布的“2023年上半年集中式住房租賃企業開業規模TOP50”、“2023年上半年集中式住房租賃企業管理規模TOP50”。其中,泊寓、冠寓和魔方生活服務集團位居2023年上半年集中式住房租賃企業開業規模榜前三;泊寓、冠寓和瓴寓國際位居2023年上半年集中式住房租賃企業管理規模榜前三。

        一、開業規模

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        1、開業規模榜單解讀

        2023年上半年住房租賃市場主體活躍度較高,一批保障性租賃住房項目、市場化項目集中落地,社會資本參與度顯著提升。租賃機構開業項目數量繼續保持增加的趨勢,很多企業積極拓展進入新的城市,部分企業也推出了新的長租公寓品牌。

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        TOP50企業集中式租賃住房累計開業規模112.12萬間,環比增長8.90%。TOP30企業累計開業規模102.64萬間,環比增長6.30%;TOP10企業累計開業規模69.60萬間,環比增長3.13%。

        從開業規模來看,TOP10企業開業規模門檻為3.14萬間,泊寓和冠寓蟬聯冠亞軍,其中泊寓開業規模達到17.09萬間,以絕對優勢位居行業第一,冠寓開業規模超過11萬間,頭部優勢持續顯現。另外,上海地產城方開業規模提速,進入開業規模榜TOP10。2023年上半年,城方迎來了地產城方·耀華璟耀公寓、地產城方·耀華璟濱公寓、地產城方·南浦璟博社區、地產城方·康橋璟仁社區等保障性租賃房項目正式入市,5月普陀華明苑開業,累計共供應超過7000間租賃房源。截止到2023年上半年,上海地產城方在上海累計開業房源超過3.14萬間。

        TOP11-30的企業開業規模門檻超8700間,環比大幅提升,品牌持續擴張,密集開業,開業規??焖僭鲩L。其中城家公寓、抱家公寓、建方長租、合房股份·承寓、中海長租公寓、金地草莓社區、安歆集團等都陸續迎來新開業項目。其中建方長租二季度深耕珠三角區域,在廣州、佛山、中山等城市積極開拓,新增開業房源3809間,是TOP11-30增速最快的品牌;此外城家公寓表現亮眼,二季度在北京、上海、蘇州新開7家門店,新增開業房源1731間,位居企業開業規模第11名,城家積極推進與國企、央企、大型金融機構及互聯網企業的“房+管”合作模式,進一步提升經營效率,加速推動租賃住房高質量發展,同時向外延展和突破,實現向品質居住資產運營商轉型。

        TOP31-50企業的開業規模門檻為1371間,運營方式以輕、中資產為主。如輕資產運營模式的樂柚公寓在二季度持續發力,在杭州和長沙新開業了三家店,新增1883套房源;而新投海瑜公寓拓展新投海瑜菁英社區(人才公寓店),共2070套房源。

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        2023年上半年,房企系企業開業規模占比雖有一定下降,但仍占據絕對優勢。對比2023一季度,房企、酒店、國央企系系企業規模整體擴張速度減緩,市場占有率下降,而創業系品牌擴張速度最快,占比上升2.38%。TOP50企業中,創業系進步最為明顯,開業規模26.45萬間,占比23.56%,占比增加了2.38%;其次是中介系開業規模3.29萬間,占比2.93%,占比增加了0.82%,外資系變化不大,開業規模2.18萬間,占比總開業規模榜的1.94%;房企系、國企系以及酒店系雖開業規模仍在增長,但占比下滑;央企系是唯一開業規模萎縮且占比下跌的品牌,占比6.49%,環比微跌0.64%。

        2、開業規模企業重點解讀                        

        上半年以來,43%的新開業房源布局在成都、杭州、蘇州、南京等新一線城市,新一線城市占比持續上升。其中樂柚公寓、雅詩閣、聯投星域2023年二季度在新一線城市布局深耕拓展;45%的新開業房源集中在一線城市,尤其是北京和上海迎來了樂乎公寓集團、城家公寓、瓴寓國際等品牌的強勢入駐;僅12%的項目分布在其他城市,同比大幅回升,福州、珠海、無錫等城市迎來租賃公寓新增長。

        上半年從新開業項目產品分布來看,租賃社區成為住房租賃企業廣泛布局的產品,占比27%;其次是人才公寓和保障性租賃住房,占比分別為22%和19%。

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        二、管理規模

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        1、管理規模榜單解讀

        2023上半年年,TOP50集中式長租公寓累計管理規模158.01萬間,環比上漲6.00%。其中TOP30品牌累計管理規模146.30萬間,環比上漲3.88%;TOP10品牌貢獻了93.66萬間的管理規模,環比上升4.55%,占比總管理規模的59%,其中泊寓以21.7萬間的管理面積再次位居第一。整體來看,榜單中保利公寓、安歆集團、建方長租、城家公寓、城方、抱家公寓、泊寓等品牌公寓管理規模增加最快,季度新增管理房源基本超過2000間。

        2、管理規模TOP10企業重點解讀

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        從品牌背景來看,酒店系和國企系拓展加速,管理規模提升加快。房企系管理規模58.22萬間,占比62.16%;創業系管理規模15.19萬間,占比16.43%;酒店系管理規模8.13間,占比8.68%;國企系管理規模6.52萬間,占比6.96%;央企系管理規模5.6萬間,占比5.98%。

        總體來看,房企系住房租賃企業管理房源規模占比超過6成,其次是創業系,占比16%。對比2023年第一季度,頭部企業酒店系管理規模漲幅明顯,百瑞紀集團位居管理規模TOP4,二季度繼續深耕廣州、上海、深圳等一線城市,拓展業務布局;國企系中僅珠江租賃進入管理規模TOP10榜單,品牌繼續發揮廣州重點打造國有住房租賃平臺功能優勢,多維度打造“公租房+保障性租賃住房+共有產權住房”住房體系,助力廣州從住有所居向住有宜居邁進。

        3、分散式住房租賃市場

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        根據邁點研究院的調研統計,相比于集中式住房租賃市場的蓬勃發展,分散式住房租賃市場擴張較為保守,整體變化不大,建方長租環比增速表現亮眼,二季度在廣州、佛山、中山等珠三角城市新增1816間,環比上升50.22%,開業規模排名不斷上升;同時部分品牌受房企市場影響,關掉部分門店,管理房源開始收縮,排名較上一季度排名有所延后。2023年上半年,牛油果公寓的分散式房源累計管理房源規模達到11.16萬間,仍以絕對優勢蟬聯TOP1,建方長租房源量增加,分散式房源管理規模超過5400套;其次是德信隨寓累計管理房源規模超3600間。地方國企積極承擔社會責任,蘇享家長租公寓首次納入監測,與區域加強租賃住房方面的合作,通過優勢互補,實現租賃住房資源整合,為推動住房租賃市場平穩健康發展添磚加瓦。

        三、總結

        2023年上半年住房租賃市場政策不斷完善,租賃政策頻發,中央持續出臺支持政策推進保障性租賃住房和長租房市場建設,各地圍繞保租房建設和運營管理發布實施細則,因城施策、多措并舉,推動保租房加速籌多渠道保障租購并舉的住房制度,金融財稅,行業監管等政策充分釋放,市場化項目步伐提速,租賃機品牌開業項目數量繼續保持增加的趨勢,市場蓬勃發展。

        “畢業季”熱潮仍在,教育部數據預計2023屆全國普通高校畢業生規模達1158萬人,同比增加82萬人,畢業生總人數再創新高,租賃需求仍在,在國家大力倡導租賃住房的政策紅利下,各地繼續加大公積金或銀行對于新市民、青年人租房消費的支持力度,預計市場將穩步向好。政策端來看,金融支持力度不斷加碼,金融創新進程加速,住房租賃行業從機構化、規?;呦蚪鹑诨?,在政策的引導下,住房租賃新項目、新品牌將陸續推出,下半年各市場主體將繼續推出保障性租賃住房、市場化租賃住房項目,繼續推高住房租賃市場的機構化率。

        7月21日,國務院常務會議審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。積極穩妥推進超大特大城市城中村改造,在4月28號的政治局會議就已經明確提出,此次國務院常務會議審議通過指導意見,是對政治局會議精神的貫徹落實?!兑庖姟分攸c提及,在超大特大城市,要加大對城中村改造政策支持,積極創新改造模式,鼓勵和支持民間資本參與。一方面城中村改造是實現低效存量資產盤活,加大保障性租賃住房供給的有效方式,與此前強調的加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度相呼應;此外《意見》指出積極創新改造模式,鼓勵和支持民間資本參與,從政策端鼓勵專業化規?;》孔赓U企業參與城中村房源整租運營,提高城中村改造的效率和質量。此前從上半年開業規模企業布局城市也可看出目前頭部企業加大在一線、新一線城市的深耕力度,開展超大特大城市城中村改造后,保障性租賃住房供給快速增加,住房租賃市場規模擴大,品牌方在此類城市擁有更多的深耕空間,有利于提高專業化長租機構占比,形成更加成熟的住房租賃市場體系,推動住房租賃市場高質量發展。

        四、關于邁點研究院

        邁點研究院成立于2009年,是國內聚焦文旅與租賃地產產業研究咨詢的大數據中心。

        邁點研究院長期致力于文旅與租賃地產大數據分析平臺建設,用“數據生產力”改變認知、提升企業效能,為尋求進入與擴大文旅與租賃地產業務的企業與公共機構,提供基于情報+數據+服務的多元化大數據解決方案?;皵怠睘椤皳?,輔助客戶制定重大決策,識別投資風險。

        邁點研究院率先深入文旅與租賃地產產業相關品牌資產研究,將無形的品牌資產通過有形的數據維度呈現,創新開發了品牌動態數據監測系統MBI(邁點品牌指數)、MCI(邁點競爭力指數)、MVI(邁點短視頻影響力指數),被譽為“行業福布斯”榜單,并以此為依據,為需要科學規劃項目資源配置的客戶,提供戰略、運營、組織的咨詢服務,提高項目空間資產價值,提升項目運營定價權與收益,穩健財務增長;同時,邁點研究院積極參與公共政策咨詢和公共事業建設。是國內聚焦文旅與租賃地產領域戰略、運營、組織以及兼并購方面的專業咨詢機構。

        1)2022年7月3日,推出餐飲業品牌指數,覆蓋全國50000家餐飲品牌;

        2)2022年2月14日,行業首個短視頻影響力指數MVI重磅上線,覆蓋全國6000家酒店品牌及110000家景區樂園;

        3)2021年11月21日,推出文旅行業首個文旅集團品牌指數報告,覆蓋全國1100家文旅集團;

        4)2020年11月1日,歷時6年打磨的邁點酒店競爭力指數MCI重磅上線,覆蓋全國900000家單體酒店;

        5)2020年7月15日,旅游住宿行業首本品牌藍皮書《中國旅游住宿品牌發展報告(2019-2020)》出版;

        6)2019年1月11日,租賃地產行業首本品牌藍皮書《中國住房租賃品牌發展報告(2018)》正式亮相,入圍“2018年版皮書綜合評價TOP100”;

        7)2018年11月1日,推出文旅行業首個景區品牌指數,覆蓋全國100000家景區樂園;

        8)2018年7月26日,聯手品牌中國戰略規劃院打造商業空間產業品牌生態系統;

        9)2016年11月21日,與國家航母級數據庫機構人民在線共同打造消費輿情大數據平臺;

        10)2016年11月20日,攜手40億終端設備服務商TalkingData打造行業大數據運營平臺;

        11)2016年2月1日,進入地產創新版塊,5000家住房租賃、辦公空間、商業綜合體、物業品牌納入監測;

        12)2015年7月1日,推出110個旅游住宿業上下游供應鏈品類價值榜;

        13)2013年11月27日,涵蓋6000家旅游住宿品牌的年度研究指南推出;

        14)2011年11月1日,研發3年的商業空間產業品牌價值評估體系上線;

        15)2009年7月15日,商業空間產業第一本大數據分析報告發布。

        經過十余年的互聯網大數據沉淀,邁點研究院建立了完整的商業空間產業大數據平臺庫,涵蓋投資開發、品牌建設、運營管理、客群營銷等多個版塊;覆蓋6000家旅游住宿品牌、900000家城市單體酒店、50000家餐飲品牌、100000家景區樂園品牌、1000家文旅集團品牌、2000家住房租賃品牌、2000家商業辦公品牌、1000家物業品牌以及 30000家上下游產業鏈服務商品牌等……

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